酒吧的女服務員艾吉（艾什莉·賈德 Ashley Judd 飾）最近被莫名的電話困擾，而她有家暴前科的丈夫傑瑞（小哈里·康尼克 Harry Connick Jr 飾）新近由獄中獲釋，令艾吉擔憂。艾吉的同性情人RC將一位新結識的男子彼得（邁克爾·珊農 Michael Shannon 飾）介紹給她，彼得有些羞怯又稍顯怪誕，卻得到了艾吉的信任，當夜提供沙發給彼得入睡。次日，傑瑞登門拜訪，毆打艾吉並羞辱彼得後揚長而去，艾吉與彼得互相坦露了彼此的祕密，艾吉曾經丟失了自己的幼子，而彼得在軍中服役時，曾經被選為實驗的物件，他為了擺脫令人痛苦的實驗逃了出來……兩個無助的人住到了一起，但是彼得懷疑自己的血液中有實驗留下的蟲子，這種恐懼困擾著他們，令形勢走向失控……